AI računarska snaga pokreće ciklus bum za optičke kablove Vodeće kompanije ubrzavaju širenje proizvodnje

Računarska snaga veštačke inteligencije pokreće ciklus podizanja optičkih kablova

vodeće kompanije ubrzavaju širenje proizvodnje

Industrija optičkih kablova doživjela je eksplozivan rast u prvoj polovini ove godine. Podaci o vjetru pokazuju da je od 28. jula, među 38 kompanija koje kotiraju na A-u dionicama u sektoru optičkih komunikacija, 24 objavile svoje prognoze zarade za prvu-polovinu, pri čemu 18 kompanija očekuje pozitivne rezultate (uključujući projektovana povećanja i zaokret od gubitaka), što čini preko 70%. Trenutno su vodeće kompanije u industrijskom lancu započele intenzivno širenje kapaciteta. Neki analitičari vjeruju da, pošto obuka velikih{10}}obuka AI modela i-kolaborativni rad velikih GPU klastera postaju norma u industriji, industrija optičkih kablova ulazi u ciklus procvata koji pokreće AI računarska snaga.

Posljednji podaci Državnog zavoda za statistiku pokazuju da je u prvoj polovini godine, među industrijama koje se odnose na interno povezivanje podatkovnih centara, profiti industrije proizvodnje optičkih vlakana i optičkih kablova porasli za 410,4%, odnosno 39,8%.

Iz perspektive performansi, vodeće kompanije su pokazale izvanredne rezultate. Yangtze Optical Fiber and Cable je nedavno objavio svoje privremene rezultate za 2026. godinu, predviđajući da će neto profit koji se može pripisati dioničarima navedene kompanije biti približno 2,4 milijarde RMB do 3 milijarde RMB, što predstavlja povećanje od 711% do 914% u odnosu na godinu{4}}u odnosu na{5}}godinu. Hengtong Optic-Electric projektuje da će neto profit koji se može pripisati dioničarima navedene kompanije iznositi 3,016 milijardi RMB do 3,568 milijardi RMB za prvu polovinu 2026. godine, što predstavlja povećanje od -u odnosu na{14}}od 86.94% do 121,20%. Zhongtian Technology predviđa da će neto profit koji se može pripisati dioničarima navedene kompanije iznositi 2,352 milijarde RMB do 2,508 milijardi RMB za prvu polovinu 2026., što predstavlja povećanje od 50% do 60% u odnosu na godinu{21}}na{22}}godinu.

Analitičari vjeruju da se sa strane potražnje, rast tržišta optičkih vlakana i kablova u prošlosti uglavnom oslanjao na tempo izgradnje telekom operatera, kao što je potražnja koja pokreće vlakna-do--doma (FTTH), što je rezultiralo dugotrajnom-viškom ponudom. Međutim, eksplozivni rast AI je prepisao logiku potražnje.

"Karakteristike promjene momenta-strane potražnje i strukturne nadogradnje su očigledne," rekao je Zhang Zhe, pomoćnik istraživača u Kineskom institutu za istraživanje elektroničke i informacijske industrije, za *Economic Information Daily*. On je napomenuo da se rast tržišta koji pokreću tradicionalni telekom operateri usporava, dok su-kablovski kablovi velike gustine i-međupovezivanje velike brzine unutar AI centara podataka postali najbrže-rastuća područja za potražnju za optičkim vlaknima.

Zhuang Dan, izvršni direktor i predsjednik Yangtze Optical Fiber and Cable, rekao je za *Economic Information Daily* da se potražnja industrije pomjera sa "vlakna za dom" na "vlakna do GPU-a", što u suštini odražava promjenu logike potražnje u industriji optičkih vlakana od širokopojasnog pristupa za milione domaćinstava koja opslužuje AI. Ovo ne samo da je donijelo ogroman rast tržišta, već je i preoblikovalo konkurentsku logiku globalne industrije optičkih komunikacija.

"Očekuje se da će se ova runda visoko-ciklusa rasta optičkih vlakana nastaviti u naredne dvije do tri godine. Izgradnja AI data centra,-regionalne računarske veze i nadogradnja mreže okosnica nastavit će oslobađati potražnju, a optički kablovi povezani s umjetnom inteligencijom{3}}postat će važan izvor globalnog rasta potražnje tržišta, direktor Intellig Yuificnog instituta za istraživanje tržišta," Saizhi Industry Research Institute, izjavio je za *Ekonomske informacije Daily*. Dodao je da će na kasniji procvat industrije i dalje uticati faktori kao što su kapitalni izdaci dobavljača usluga u oblaku, ulaganja u mrežu operatera i tempo puštanja novih kapaciteta.

Sa strane ponude, usko grlo u proizvodnom kapacitetu preforme optičkih vlakana predstavlja osnovno ograničenje. Zhang Zhe je izjavio da su predforme ključna karika u industrijskom lancu, čineći otprilike 70% profita industrije. Njihov ciklus ekspanzije obično zahtijeva 12 do 18 mjeseci, što uključuje visoke tehnološke barijere i-investicije velikih razmjera.

Kako bi odgovorili brzo rastućoj potražnji tržišta u eri umjetne inteligencije, nekoliko kompanija je pokrenulo planove proširenja za preforme optičkih vlakana i optička vlakna. Na primjer, Hengtong Optic-Electric planira povećati kapacitet proizvodnje preforma optičkih vlakana u svojoj bazi u Unutrašnjoj Mongoliji za 1,5 puta na osnovu prve faze, a očekuje se da će proizvodnja početi između kraja 2026. i prvog tromjesečja 2027. Fiberhome Communications ubrzava specijalnu industriju proizvodnje optičkih vlakana, fokusirajući se na specijalnu industriju optičkih vlakana. PCVD oprema za proizvodnju preforma optičkih vlakana i prateći kapacitet. Hangzhou Electric je nedavno otkrio svoj plan za 2026. za izdavanje dionica A- određenim ciljevima, predlažući prikupljanje ne više od 2,88 milijardi juana, koji će se, nakon odbitka relevantnih troškova izdavanja, koristiti za investiranje u projekte kao što su "Projekat izgradnje super tvornice za istraživanje i razvoj i proizvodnju, proizvodnju novih optičkih materijala i optičkih materijala Quaz, Mo Vlakna."

Pored porasta potražnje, AI također postavlja veće zahtjeve za specifikacije optičkih vlakana. Zhuang Dan je otkrio da kompanije proaktivno razvijaju tehnologiju optičkog međusobnog povezivanja sljedeće-generacije kako bi upotpunile svoje rezerve tehnologije i proizvodnih kapaciteta. Na primjer, u vezi sa šupljim-optičkim vlaknima, hvaljenim kao disruptivna tehnologija za optičku komunikaciju sljedeće-generacije, Yangtze Optical Fiber and Cable (YOFC) je već postigao potpuni samorazvoj,{5}}mogućnost masovne proizvodnje i isporuke ključnih sirovina.

Zhang Zhe vjeruje da se, u cjelini, očekuje da će ovaj ciklus visokog{0}}ciklusa rasta biti veoma održiv i predlaže da se obrati pažnja na ritam usklađivanja ponude{1}}potražnje. Kratkoročno, malo je vjerovatno da će se ograničenja kapaciteta preforma optičkih vlakana ublažiti, a neki upućeni u industriju vjeruju da će se nedostatak nastaviti do prve polovine 2027. U srednjem roku, potrebno je pažljivo pratiti trendove proširenja kapaciteta industrije. Očekuje se da će većina novoizgrađenih kapaciteta formirati efektivno snabdevanje u drugoj polovini 2027. godine ili kasnije. Ovaj ritam oslobađanja bit će ključna varijabla koja će uticati na promjene u obrascu potražnje-potražnje i potrebno mu je kontinuirano praćenje.

"Trenutno vodeće globalne kompanije zauzimaju većinu tržišnog udjela optičkih vlakana i kablova, a proizvođači s punim-lanca proizvodnih mogućnosti za predforme, vlakna i kablove će imati više koristi," rekao je An Yun. Na polju vrhunskih-optičkih vlakana, moja zemlja je formirala kompletan industrijski lanac koji pokriva preforme optičkih vlakana, optička vlakna i optičke kablove, a vodeće kompanije ubrzavaju svoje proširenje na proizvode sljedeće{3}}generacije kao što su šuplje-optičko vlakno. Osim toga, kompletne mašine za-optička vlakna visoke klase i-optičke module velike brzine u mojoj zemlji su u osnovi sposobne da podrže trenutnu industrijsku nadogradnju, ali osnovne komponente uzvodno i-proizvodne mogućnosti još uvijek trebaju biti poboljšane u budućnosti.